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　　〇工信部启动2026年度城域毫秒用算专项行动算力产业受关注 —————— 3月12日，工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域毫秒用算专项行动的通知。2026年度拟在50个地区开展城域毫秒用算专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。 国投证券认为，国产算力在内外需求共振下迎来历史性发展窗口，已从单点突破迈入自主技术体系，全栈生态能力，商业闭环验证的新阶段，正加速从可用向好用转变，有望在关键行业实现规模化部署。需求端，海外云厂商资本开支上行牵引全球算力需求，国内以东数西算为核心，叠加地方算力券等政策形成完整支撑体系。供给端，国产算力在技术与生态上实现多重突破。硬件层面，Chiplet技术实现制程混搭，破解先进制程瓶颈。产业发展上，全球AI算力需求从训练侧向推理侧迁移的趋势，与国产轻量化模型优势深度契合，为国产推理芯片带来规模化应用空间。

　　〇需求叠加原料价格连续回升 聚酯瓶片价格上涨 —————— 3月12日，百川盈孚数据显示，国内聚酯瓶片报价8900元/吨，较11日上涨13.38%，较上周上涨28.06%。 首创期货认为，需求方面，国内终端开工逐步恢复中，现货成交有所回升。聚酯原料价格连续上涨，瓶片价格受到提振。此外，海运费飙升，瓶片出口报价大幅上调，部分工厂封盘惜售，预计短期瓶片期价跟随成本维持偏强走势。 $万凯新材(sz301216)$国内领先的聚酯材料研发，生产，销售企业，已建成年产300万吨瓶级切片的产能，规模位居全球前列。

　　英国宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片，电缆等核心部件税率由6%,2%降至0，该项举措旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。国金证券认为，英国零关税政策进一步凸显政府发展决心，海风长期逻辑持续强化。在中东地缘冲突引发能源焦虑，数据中心建设需求进一步强化潜在电力缺口的当下，海风作为欧洲本土资源禀赋最优，产业链相对最完善，同时也具备一定经济性的可再生能源形式，将在未来很长一段时间成为欧洲各国政府能源建设重点发展的方向。机构预计2031年后年海风装机量将超15GW，较2026-2030年的7GW年装机量实现翻倍，并且这一装机量的跃升有望在2026年的供应链订单层面得到验证。

　　〇资金借道半导体主题ETF入市 —————— 大量资金借道半导体主题ETF入市。Choice资讯显示，3月11日，权益类ETF净流出127亿元，但半导体主题ETF净流入合计20.52亿元。从3月以来的数据看，截至3月11日，半导体主题基金月内净流入36.83亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入7.47亿元，易方达半导体设备ETF净流入5.25亿元。 拉长期限来看，今年以来，截至3月11日，半导体主题 ETF净流入超250亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入120.23亿元，华夏科创半导体ETF净流入49.24亿元。易方达半导体设备ETF，广发半导体设备ETF等净流入均超20亿元。

　　〇机构席位净买入真爱美家 —————— 3月12日交易公开信息显示，机构席位净买入线%。 据线日公告，公司控股股东协议转让股份已完成过户登记手续，探迹远擎成为上市公司控股股东，持有29.99%的股份，真爱美家实际控制人变更为黎展。按此前披露的方案，本次股份转让完成后，探迹远擎后续将发起部分要约收购，拟要约收购股份占线日龙虎榜显示，机构席位净买入御银股份(002177)，纳百川(sz301667)，金浦钛业(sz000545)等公司。

　　〇穗恒运A(000531)成立储能公司作为公司储能业务平台，积极实施制造+投资的战略，目前已建成投运2GWh储能智造中心，包括PACK线，储能设备集成线。积极拓展电网侧独立储能，电源侧储能，工商业用户侧储能业务，目前已投运储能电站28个，装机容量259MWh；在建储能项目5个，装机容量130MWh.独立储能项目方面，中新知识城新型储能示范项目正在积极建设中，整体工程已完工，进入调试验收阶段；广州恒运新型混合储能示范电站已完成招标，进入开工建设阶段。

　　评：城域“毫秒用算”专项行动是由工业和信息化部主导的国家级战略，旨在构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域算力网络体系，通过实现算力资源的毫秒级通达能力，推动算网深度融合，为人工智能等新兴技术应用提供坚实基础设施支撑。城域“毫秒用算”专项行动不仅是技术层面的革新，更是推动数字经济高质量发展的战略举措。通过构建“算力即服务”的基础设施体系，将有效解决当前算力资源“东强西弱”、应用场景“热在云端冷在终端”的结构性矛盾，为人工智能等新兴技术的规模化应用提供坚实支撑，最终实现算力资源如水电般随取随用”的美好愿景。

　　据报道，在中国家电及消费电子博览会（AWE）开幕式上，上海仪电（集团）有限公司等多家公司联合发布光跃超节点128卡商用版（LightSphere128）。此次发布标志着这一中国原创的光互连光交换超节点解决方案，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越。据悉，目前，光跃超节点已实现数千卡的部署，有效缩短了大模型的训练时长和推理延迟，可将模型切换延迟低至微秒级，传输延迟相较传统电交换降低90%以上，为用户提供高性价比、高能效的国产算力解决方案。 点评：光互连光交换超节点解决方案是中国原创的全栈自主智算集群技术，通过光互连替代传统电互连，突破“通信墙”瓶颈，实现跨机柜GPU万卡级弹性扩展，显著提升大模型训练效率与能效比。光互连光交换超节点解决方案代表了中国在AI算力基础设施领域的重大突破，不仅解决了传统电互连在大规模集群中的瓶颈问题，更为国产算力体系构建了安全、高效、可扩展的技术底座，将有力支撑中国人工智能产业的持续创新发展。

　　抢抓“春日经济”风口户外用品火爆出海--------- 又踏青赏花的好时节，海外消费市场“春潮”涌动。帐篷、遮阳篷、沙滩椅、庭院桌椅等户外休闲用品受到消费者热捧，“春日经济”即将迎来消费高峰。数据显示，相关企业订单量大幅增长，生产线满负荷运转，出口额保持稳步增长。 点评：随着户外露营、徒步等休闲方式的普及，“城市轻户外”已成为当代人的主流选择，也直接推动了户外用品市场的持续扩容。全球休闲及户外产品的市场规模在2024年估值就达到了1265亿美元，到了2034年全球休闲及户外产品的市场规模将有望攀升至2100亿美元。

　　全面赶超英伟达 中科曙发布光全栈自研高速网络--------- 3月12日，中科曙光（603019）宣布实现国产高端原生RDMA技术重大突破，正式发布首款全栈自研400G无损高速网络——scaleFabric。该产品实现100%自主研发，填补了国内数据中心高速网络领域的空白，以比肩国际顶尖同类产品的性能表现，为超大规模智算集群铺就了一条高带宽、低时延、真无损、超可靠的“算力大动脉”。此次发布的scaleFabric400系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR，部分指标实现赶超。